Tỷ lệ nợ xấu trung bình (NPL) của các ngân hàng Việt Nam năm 2023 là bao nhiêu?

Tỷ lệ nợ xấu trung bình (NPL) của các ngân hàng Việt Nam năm 2023 ở mức khoảng 2,57% – một con số vừa phải, phản ánh chất lượng tín dụng nói chung ổn định. Tỷ lệ NPL tương đối thấp này phản ánh những nỗ lực liên tục của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) nhằm siết chặt các tiêu chuẩn quản lý rủi ro và nâng cao tính minh bạch trong hệ thống ngân hàng.

Đối với các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế (remittance), sự ổn định này mang tính then chốt: Một hệ thống ngân hàng lành mạnh đồng nghĩa với việc có các ngân hàng đối tác đáng tin cậy để xử lý các giao dịch chuyển tiền quốc tế vào Việt Nam. Mức tỷ lệ nợ xấu thấp giúp giảm thiểu rủi ro thiếu hụt thanh khoản hoặc chậm trễ thanh toán cho người thụ hưởng – đặc biệt quan trọng đối với các gia đình phụ thuộc vào các khoản chuyển tiền nhanh chóng và an toàn.

Hơn nữa, tỷ lệ NPL thấp còn thúc đẩy niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài và các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế đối với hệ thống tài chính Việt Nam. Điều này tạo thuận lợi cho việc xin cấp phép quy định, thiết lập quan hệ đối tác với các ngân hàng địa phương cũng như tích hợp các giải pháp đổi mới như ví điện tử (mobile wallets) hoặc chuyển tiền thời gian thực (real-time transfers).

Là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế, quý vị sẽ hưởng lợi trực tiếp từ sự ổn định này: thời gian thanh toán bù trừ (clearing) nhanh hơn, chi phí tuân thủ (compliance) thấp hơn và mức độ hài lòng của khách hàng cao hơn. Hãy tận dụng tình hình vững chắc của hệ thống ngân hàng Việt Nam để mở rộng thêm các dịch vụ của quý vị – an toàn, minh bạch và cạnh tranh.

Các giấy phép ngân hàng kỹ thuật số nào đã được Cơ quan Quản lý Ngân hàng Thụy Sĩ (SBV) cấp cho đến nay — và cấp cho những doanh nghiệp nào?

Cơ quan Quản lý Ngân hàng Thụy Sĩ (SBV) không có thẩm quyền cấp giấy phép ngân hàng kỹ thuật số — thẩm quyền này thuộc độc quyền của Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA). FINMA là cơ quan duy nhất có quyền cấp các giấy phép ngân hàng đầy đủ, bao gồm cả giấy phép ngân hàng kỹ thuật số, tại Thụy Sĩ. Cho đến nay, FINMA chưa thiết lập bất kỳ loại “giấy phép ngân hàng kỹ thuật số” riêng biệt nào; thay vào đó, cơ quan này cấp giấy phép ngân hàng theo Đạo luật Ngân hàng (BankG), trong đó rõ ràng bao hàm cả các mô hình kinh doanh kỹ thuật số — miễn là tất cả các yêu cầu quy định (ví dụ: vốn tối thiểu, kiểm soát rủi ro, tuân thủ các quy định chống rửa tiền – AML) đều được đáp ứng.

Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế (remittance), điều này đặc biệt quan trọng: Một giấy phép ngân hàng cho phép doanh nghiệp giữ tiền của khách hàng và thực hiện trực tiếp các giao dịch qua hệ thống SWIFT hoặc CHAPS — mà không cần thông qua ngân hàng đối tác trung gian. Các chủ thể đã được cấp giấy phép và nổi bật nhờ tập trung mạnh vào thanh toán xuyên biên giới bao gồm ví dụ như Neon (thuộc tập đoàn Crédit Agricole), True Wealth và Tinkoff Switzerland AG — công ty con mới đây vừa được cấp giấy phép bởi FINMA (thuộc ngân hàng kỹ thuật số Nga Tinkoff, được FINMA cấp giấy phép từ năm 2023).

Do đó, các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế (remittance) không nên tìm kiếm “giấy phép của SBV”, mà cần kiểm tra xem đối tác tại Thụy Sĩ của mình có đang sở hữu một giấy phép ngân hàng hợp lệ do FINMA cấp hay không — đây là một tiêu chí rõ ràng nhằm đảm bảo tính tuân thủ pháp quy, an toàn và hiệu quả vận hành trong lĩnh vực chuyển tiền quốc tế.

Làm thế nào mô hình ngân hàng chuyên biệt (ví dụ: VietinBank với tư cách là “Ngân hàng Công nghiệp”) khác biệt so với mô hình ngân hàng toàn diện tại Việt Nam?

Khi gửi tiền vào Việt Nam, việc hiểu rõ bối cảnh ngân hàng của quốc gia này là vô cùng quan trọng. Khác với Đức hoặc Thụy Sĩ, Việt Nam áp dụng một mô hình kết hợp—không hoàn toàn theo hướng ngân hàng toàn diện, cũng không thuần túy chuyên biệt. Mô hình ngân hàng chuyên biệt (ngân hàng thực hiện chức năng cụ thể), tiêu biểu là VietinBank với vai trò “Ngân hàng Công nghiệp”, tập trung chủ yếu vào tài chính doanh nghiệp, cho vay cơ sở hạ tầng và các dự án được Nhà nước bảo trợ—chứ không phục vụ chuyển tiền cá nhân (remittance) dành cho khách hàng cá nhân.

Ngược lại, các ngân hàng toàn diện như Vietcombank và ACB cung cấp dịch vụ trọn gói: tài khoản tiết kiệm, ngoại hối (FX), chuyển tiền kỹ thuật số và hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế (ví dụ: Western Union, Wise, Remitly). Những ngân hàng này nắm giữ giấy phép đầy đủ để phục vụ cả cá nhân lẫn doanh nghiệp—do đó trở thành kênh được ưa chuộng hàng đầu đối với người Việt Nam ở nước ngoài (Việt Kiều) khi gửi tiền về quê một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyển tiền nhắm vào thị trường Việt Nam, việc hợp tác với các ngân hàng toàn diện sẽ đảm bảo mạng lưới đại lý rộng khắp, thanh toán thời gian thực và tuân thủ đầy đủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV). Trong khi đó, các ngân hàng chuyên biệt—dù đóng vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội quốc gia—lại thiếu hạ tầng phục vụ khách hàng cá nhân và khả năng chi trả xuyên biên giới, nên vai trò của họ trong các giao dịch chuyển tiền cá nhân (person-to-person) là rất hạn chế.

Tối ưu hóa chiến lược chuyển tiền của bạn nghĩa là ưu tiên tích hợp API của các ngân hàng toàn diện, đảm bảo thanh khoản bằng đồng tiền địa phương (VND) và phân phối đa kênh. Hãy lựa chọn các đối tác đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép, có tỷ giá ngoại hối minh bạch và tích hợp liền mạch với các ví điện tử phổ biến như MoMo hoặc ZaloPay—nơi hơn 70% lượng chuyển tiền kỹ thuật số hiện nay được thanh toán cuối cùng.

Đâu là các hạn chế pháp lý đối với các khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các ngân hàng Việt Nam?

Đối với các doanh nghiệp chuyển tiền hướng tới thị trường Việt Nam, việc hiểu rõ các hạn chế pháp lý liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các ngân hàng trong nước là vô cùng quan trọng. Theo Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi năm 2024) và các cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các ngân hàng thương mại bị giới hạn tối đa ở mức 30% vốn điều lệ—trừ trường hợp liên doanh hoặc quan hệ đối tác chiến lược đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) phê duyệt, khi đó tỷ lệ sở hữu có thể tăng lên tối đa 49%, nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện quy định.

Các trần sở hữu này ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền đang tìm kiếm cổ phần góp vốn tại các ngân hàng Việt Nam nhằm tối ưu hóa cơ sở hạ tầng chi trả. Các công ty chuyển tiền không phải là ngân hàng bắt buộc phải hợp tác với các ngân hàng địa phương được cấp phép dưới hình thức đại lý—chứ không được nắm giữ quyền kiểm soát đa số. Ngoài ra, SBV cũng yêu cầu các mức vốn tối thiểu, áp dụng quy trình đánh giá “đủ tiêu chuẩn và phù hợp” (fit-and-proper test) đối với cổ đông, đồng thời yêu cầu phê duyệt trước đối với mọi khoản đầu tư xuyên biên giới vượt quá 5%.

Hơn nữa, các nhà đầu tư nước ngoài còn phải chịu sự xem xét kỹ lưỡng hơn nếu quốc gia nơi họ đặt trụ sở không đáp ứng yêu cầu tương đương về tuân thủ chống rửa tiền (AML) theo quy định của Việt Nam. Điều này làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác thẩm định do diligence và khả năng sẵn sàng vận hành cho các tích hợp dịch vụ chuyển tiền.

Việc duy trì tuân thủ đầy đủ sẽ giúp đạt được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhanh hơn, ký kết các thỏa thuận ngân hàng đại lý suôn sẻ hơn và xây dựng niềm tin vững chắc hơn với người thụ hưởng tại Việt Nam. Các nhà điều hành dịch vụ chuyển tiền nên tham vấn ý kiến của các cố vấn pháp lý được SBV cấp phép trước khi cấu trúc các khoản đầu tư—và ưu tiên thiết lập quan hệ hợp tác thay vì nắm giữ cổ phần kiểm soát nhằm đẩy nhanh tiến trình thâm nhập thị trường. Để cập nhật thông tin mới nhất, đề nghị theo dõi Thông tư số 19/2023/TT-NHNN của SBV và các sửa đổi gần đây trong Sắc lệnh về Đầu tư Nước ngoài năm 2024 của Quốc hội.

Làm thế nào hệ thống thanh toán quốc gia (NPS) của Việt Nam hoạt động – và vai trò của các ngân hàng trong đó là gì?

Hệ thống thanh toán quốc gia (NPS) của Việt Nam là một mạng lưới cơ sở hạ tầng kỹ thuật số được điều hành tập trung, dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV). Hệ thống bao gồm Hệ thống Thanh toán Liên ngân hàng Việt Nam (VIPS), Hệ thống Bù trừ và Giải quyết thanh toán theo thời gian thực (RTGS), cũng như Hệ thống Thanh toán Bán lẻ Quốc gia (NRPS), vốn đang được mở rộng từng bước kể từ năm 2023.

Các ngân hàng đóng vai trò then chốt với tư cách là các thành viên được cấp phép: họ khởi tạo, xử lý và nhận các khoản chuyển tiền — cả trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam lẫn đối với các khoản kiều hối xuyên biên giới. Nhờ các giao diện lập trình ứng dụng (API) chuẩn hóa và các cổng tương tác có khả năng tương vận cao, các ngân hàng có thể kết nối liền mạch với NPS, từ đó đảm bảo tính minh bạch, tốc độ xử lý (lên tới thời gian thực) và chi phí thấp hơn cho người thụ hưởng.

Đối với các nhà cung cấp dịch vụ kiều hối, điều này có nghĩa là: Việc tích hợp trực tiếp với NPS hoặc hợp tác cùng các ngân hàng đối tác tại Việt Nam sẽ đẩy nhanh quá trình giải ngân vào tài khoản người thụ hưởng — thường chỉ trong vài phút thay vì mất vài ngày. Ngoài ra, các nhà cung cấp còn được hưởng lợi từ việc tuân thủ quy định pháp lý, chênh lệch tỷ giá hối đoái (FX-spreads) giảm và mức độ tin cậy cao hơn trong mắt khách hàng cuối.

Với xu hướng số hóa ngày càng gia tăng cùng các sáng kiến của SBV như chương trình “Việt Nam không dùng tiền mặt”, NPS tạo nền tảng lý tưởng để triển khai các giải pháp kiều hối chi phí thấp, an toàn và có khả năng mở rộng — đặc biệt nhằm phục vụ hơn 6 triệu người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, những người mỗi năm gửi về quê nhà hàng tỷ đô la Mỹ dưới dạng kiều hối.

 

 

Về Panda Remit

Panda Remit cam kết cung cấp cho người dùng toàn cầu các dịch vụ thuận tiện, an toàn, đáng tin cậy và giá cả phải chăngchuyển tiền xuyên biên giới trực tuyến
Các dịch vụ chuyển tiền quốc tế từ hơn 30 quốc gia/khu vực trên thế giới hiện có sẵn: bao gồm Nhật Bản, Hồng Kông, Châu Âu, Hoa Kỳ, Úc và các thị trường khác, và được hàng triệu người dùng trên thế giới công nhận và tin cậy.
Truy cậpTrang web chính thức của Panda Remithoặc Tải xuốngPanda Remit App，để tìm hiểu thêm về Thông tin chuyển tiền.