自美联储去年开启无限量化宽松，美股一路飙升不断创新高。但随着美国通胀持续升温，就业市场明显回暖，美联储在本月开启缩表。然而，一些官员正考虑以更快地速度缩减购债规模。

 

美联储副主席Richard Clarida、理事Christopher Waller和圣路易斯联储主席James Bullard都在上周暗示，可能会在12月14-15日的美联储会议上讨论加快缩表。

 

Clarida上周五称：“当前美国经济处于非常强劲的状态，同时通胀存在上行风险，将密切关注从现在到12月会议期间的数据，在12月会议上讨论以更快地速度缩表很可能是合适的。”

 

 

一、大行分析师认为美联储将在未来几月加快缩表

 

美联储加快缩表也意味着可能会更早地加息，避免经济过热。而在两周前，美联储还宣布从本月开始每月缩减150亿美元债券的购买量，计划在明年中期前结束缩表。

 

然而，随后公布的经济数据远超预期，投资者担心美联储将不得不加快行动的步伐。美国10月CPI同比暴涨6.2%，创31年来最大涨幅；10月非农新增就业人数为53.1万，较9月31.2万进一步走高，失业率从4.8%降至4.6%。

 

德意志银行美国经济学家Brett Ryan表示：“美联储12月加快缩表的风险正在上升，官员们根据最新的通胀数据重新评估经济前景，肯定会在12月会议上更加深入讨论缩表的问题。”

 

摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli表示，经济数据意外地强劲，这可能让美联储不得不走鹰。不过，他对美联储是否会在12月加快缩表仍表示怀疑，尽管未来几个月薪资超出预期的大幅增长可能会迫使美联储这么做。

 

Amherst Pierpont Securities 首席经济学家Stephen Stanley也认为，在12月加快缩表定是不可能的，但可能会在明年1月的会议上才决定。“美联储会对何时需要加快缩表持开放态度。”

 

二、美联储成员恐面临大洗牌

 

也有一些美联储官员对缩表保持耐心，像里士满联储从主席Thomas Barkin称，还需要几个月的时间进行评估，这会对做决定更有帮助。明尼阿波利斯联储主席Neel Kashkari也表示，不应该对可能是暂时性的因素反应过度。

 

美联储主席鲍威尔在月初宣布缩表后表示，央行会在改变缩表速度前给投资者信号，“我们不希望让市场感到惊讶。我们会说，鉴于这个因素或这些因素，我们正考虑这样做，然后我们会做还是不做。”

 

值得一提的是，美联储许多成员都可能面临大洗牌，这让12月加快缩表争论变得更加扑朔迷离。副主席Clarida的任期将于明年1月31日结束，负责监管的副主席Randal Quarles已表示在今年年底前离职。更重要的是，鲍威尔的任期将在明年2月结束，拜登仍没决定是否让他继续任职，可能在本周会有结果。

 

美联储在过去的缩表中往往引发了市场的恐慌。比如在2013年，时任美联储主席的伯南克(Ben Bernanke)仅暗示美联储可能开始缩减债券购买规模，就引发了长期利率的飙升，股市更是风声鹤唳。

 

这次不同的是，尽管美联储继续通过购债向市场注入流动性，通胀率以远高于2%目标的速度攀升。

 

 

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